조선

“지금은 굉장히 지속성이 있는 상황이고 저희가 교체 수요를 깔고 갈 수 있다는 얘기를 드리기 때문에 한 번도 저희가 지금 경험해 보지 않은 사이클로 들어가고 있는 상황입니다.”

“그 정도를 가지고도 사이클을 크게 볼 수 있다. 길게 볼 수 있다라고 얘기를 하네.”

“그냥 양적으로 한 반 만듭니다. 전 세계 반.”

“이미 턴은 다 한 거 아니에요 그 높게 다 있잖아 근데 뭐 엔진도 있고”

“지금은 굉장히 지속성이 있는 상황이고 저희가 교체 수요를 깔고 갈 수 있다는 얘기를 드리기 때문에 한 번도 저희가 지금 경험해 보지 않은 사이클로 들어가고 있는 상황입니다.”

“근데 조선조 투자는 뉴스에 팔지 말아라고 하시더라고요.”

“실제로 수주 나왔을 때 막 아 오늘 난 수주 나오는 거 기대했었는데 이제 나왔으니까 팔아야지 팔고 나면 실제로 그거 만들어 가지고 점점 며출 올라가게 되려면 오히려 더”

“뉴스를 끝으로 여긴 끝이다라고 하면 파셔야 되는”

“근데 조선조 투자는 뉴스에 팔지 말아라고 하시더라고요.”

“기자재 업체 중에 요즘에 이제 해외 사업장 늘리거나 뭐 이렇게 됐을 때 좀 수혜를 볼 수 있는 기자지 업체는 세진중공업도 한번 볼 만하다라고 말씀을 드리”

“그게 호황이었던 2007년보다 지금 매출이 훨씬 높아요.”

“그래서 기자지 업체들은 요즘에 영업 이익률이 다 두 자리 쓴 거 같아요.”

“예. 거제도로 가시죠. 거제들로 가면 이제 그 하나오션과 삼성공업이 있습니다.”

“일단 개별적으로 그 한 그룹에 들어 있는데 이제 회사가 두 개죠. HD 현대중공업과 HD 한국 조선양은 HD 현대 중공업 그룹 안에 들어 있는 조선 업체들입니다.”

“그러면이 3계사가 어쨌든 대형 3사잖아요.이 중에서 가장 이익률이 좋거나 좀 뭐 성장성이 좋거나 이제 이런 데가 어디라고 보셔요?”

“하나호션 같은 경우에는 필리조 선소가 미국에서 이제 인수를 하게 됐죠. 이제 생산 거점이 미국에 있기 때문에 이러한 것들을 좀 피해가는 기업이 되지 않을까라고 생각을 하고 있고”

“최근 흐름으로 봤을 때 반도체 섹터가 도정을 받을 때 조선주들이 시장에서 부각이 되는 움직임들이 나오더라고요.”

“이제 7월부터는 이제 실적 실적 시즌이죠. 실적 시즌이고 대다수가 지금 하나오시 삼성 중공업 그리고 HD 현대 중공업이 그 한 어 현대 중공업만 이제 15% 영업률이고 나머지는 14 13% 정도 수준입니다.”

“저는 계속 말씀드리지만 조선은 딱 한 견만 보고 있습니다. HD대 중공업.”

“그건 결국에 이제 상징성 있는 뉴스를 기다리고 있는 상황이라서 저게 결과가 나오면 위아래로 한번 크게 움직일 거 같아요. 대신에 하나오션이 지금 MRO 사업에 진출하는 건 긍정인데이 진출 이후에 저걸 가지고 얼마만큼의 큰 돈을 벌 것인지는 아직 미지수인 상태라”

“아, 대한조선는 좀 많이 빠져서 좀 걱정이 크실 것 같은데 일단 저는 보유로 말씀을 드리고 싶은게 어, 저는 이제 하반기 때 좀 기대감이 더 있다고 보거든요.”

“대미 투자 특별법에 대한 1호 투자에 대한 기대감도 계속적으로 반영이 될 듯될 듯 안 되고 있는 거 같아요.”