박박건희종목픽 0.69영향력 0이 이슈에 중립적패널 전체 이슈 →AI 플레이션 우려에 대해 단기 확인 필요, 사이클은 강하다는 중립적 분석AI 디플레이션 · 이 이슈에 대한 발언 2“시장이 우려하는 치플레이션이 현재 발생을 하고 있는 거죠. 시장이 부정적으로 현재 느끼는게 현재는 예, 메모리가 가격이 상승을 하는데 어제 하락한 애플 같은 완성품 업체들이 즉 밸류체인 맨 끝에 있는 소비제 완성품 업체들이 마진이 압박이 돼서 예, 가격을 인상을 하면 제품 가격이 인상을 하면 소비자가 구매가 감소를 하고 이로 인해서 메모리 수요가 둔화되는 현상이다. 이 나와서 메모리 가격이 하락이 하면 어떡하니? 뭐 요게 지금 시나리오가 이제 서서히 시장에서 보려고 하는 거죠.”“그런데 아직까지는 이게 우려가 뭐 저희가 기후다 이렇게 얘기를 드리고 싶은게 현재 마이크론도 그렇고 메모리 업항이 예 장기 공급 계약을 계속 확대한다는 거죠.이 이 LTA를 지나서 LTA는 말 그대로 장기 공급 계약을 할 거야. 예. 이런 어그리죠. 동의를 한 거고 거기에서 지나서 메모리업에 어제 마이크론 실적을 보면 SCA까지 넘어간 거죠. 이거는 일정 기간 이제 수량까지 예, 가격까지 예, 모두 다 이렇게 예, 계약을 하는 거기 때문에 더 강력한 계약이라고 할 수 있는데 장비 계약이고 이거는 메모리 사이클 변동성이 예, 줄어들 가능성이 커진 거고요. 그래서 결론적으로 제가 보게 되면은 아직까지도 어, AI의 사이클은 여전히 강하다는 거예요.”← 이전